Objetivo
Dar de alta un cliente bien desde el inicio evita:
duplicados de contactos,
errores de exportación,
y ajustes manuales repetidos.
¿Cómo dar de alta a un cliente? (manual + importaciones)
Completar los datos fiscales (nombre, NIF, dirección, país, etc.).
Definir el tipo de cuenta: autónomo o empresa. Necesario para usar los filtros del panel.
Seleccionar el plan que le quiero asignar al cliente.
Importar plan contable (si aplica).
Importar contactos/contrapartidas (si aplica).
💡 Indicadores que conviene revisar en el alta (casos especiales)
Asociación/fundación (para cargar plan contable específico si corresponde)
Exento de IVA/IGIC/IPSI (solo si aplica como escenario principal)
Varias actividades (si vuestra operativa lo requiere)
Estos escenarios impactan en los automatismos y las exportaciones, por lo que, si hay dudas, siempre recomendamos revisarlo con el equipo de implementación o soporte antes de cargar un volumen alto de clientes.
Después del alta, el cliente está listo para empezar a trabajar?
Qué debemos revisar como asesores:
Ha confirmado su usuario y puede acceder a su cuenta (si procede)
Entiende dónde subir gastos o ingresos
Tiene los contactos principales creados/importados
Se han revisado sus criterios fiscales y la configuración de su cuenta
Exportación configurada (si aplica)