Objetivo
Dar de alta un cliente bien desde el inicio evita:
duplicados de contactos,
errores de exportación,
y ajustes manuales repetidos.
Opción A: Alta con conector A3 (recomendación general)
Si trabajáis con el conector, lo habitual es:
Seleccionar la empresa en A3 desde el listado.
Sincronizar datos fiscales + plan de cuentas + contactos (según configuración).
Revisar que la configuración fiscal quede correcta (ver artículo 7).
Por qué es útil: reduce carga manual y alinea cuentas contables desde el minuto 1.
Opción B: Alta sin conector (manual + importaciones)
Completar datos fiscales (nombre, NIF, dirección, país, etc.).
Definir tipo de cuenta (autónomo/empresa) para filtros del panel.
Importar plan contable (si aplica).
Importar contactos/contrapartidas (si aplica).
Indicadores que conviene revisar en el alta (casos especiales)
Asociación/fundación (para cargar plan contable específico si corresponde)
Exento de IVA/IGIC/IPSI (solo si aplica como escenario principal)
Varias actividades (si vuestra operativa lo requiere)
Estos escenarios impactan en automatismos y exportación. Si hay dudas, mejor revisarlo antes de cargar volumen.
Después del alta: “cliente listo para operar”
Puede acceder (si procede) y entiende dónde subir gastos
Contactos principales creados/importados
Criterios fiscales revisados
Exportación configurada (si aplica)