Conectar tu cuenta bancaria a Quipu te permite automatizar la conciliación de tus ingresos y gastos, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Esta funcionalidad está disponible para los planes Solution y Business.
🎥 Para una guía visual, mira el siguiente vídeo:
Requisitos previos
Tener una cuenta activa en Quipu.
Estar suscrito a uno de los planes compatibles.
Disponer de acceso a tu banca online.
Opciones de conexión bancaria
Quipu ofrece dos métodos para conectar tu banco:
Conexión automática (PSD2): La forma más rápida y segura.
Conexión manual: Para bancos que no soportan la conexión automática.
Pasos para conectar tu banco
1. Accede a tu cuenta de Quipu
Inicia sesión en Quipu.
2. Navega a la sección “Bancos”
En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Bancos”.
3. Añadir una cuenta bancaria
Haz clic en el botón “+ Añadir cuenta bancaria”.
4. Selecciona tu banco
Busca tu entidad en la lista o utiliza la opción “Mostrar todos los bancos”.
5. Ingresa tus credenciales bancarias
Se abrirá una ventana del banco donde deberás introducir tu usuario y contraseña.
6. Elige la cuenta o tarjeta a sincronizar
Selecciona el producto que deseas vincular y haz clic en “Comenzar sincronización”.
7. Define el rango de fechas
Indica desde qué fecha deseas sincronizar los movimientos.
Conexión manual
Si tu banco no está en la lista, puedes añadirlo manualmente:
Haz clic en “Añadir cuenta manual”.
Rellena los campos con los datos de tu cuenta.
Haz clic en “Añadir cuenta”.
Una vez conectada, podrás ver y conciliar tus movimientos bancarios con las facturas correspondientes. Además, puedes sincronizar múltiples cuentas y establecer una como principal.
💡 Consejos útiles:
Actualiza tus movimientos cada vez que accedas al panel de bancos.
Para bancos como Qonto, es necesario generar una clave API desde su plataforma.
Si realizas transferencias entre cuentas, utiliza la función "Traspaso entre cuentas" para conciliarlas correctamente.