Quipu actualiza automáticamente los movimientos de tus cuentas conectadas mediante el sistema seguro PSD2.
Aun así, puedes realizar una actualización manual cuando quieras para asegurarte de tener los últimos movimientos reflejados en el panel de Bancos.
Requisitos previos
Tener al menos una cuenta bancaria conectada a Quipu.
En el caso de querer actualizar automáticamente los movimientos bancarios, haber autorizado el acceso PSD2 (la conexión debe estar activa y vigente).
Sincronización automática
Cuando conectas tu banco a Quipu mediante PSD2:
Deberás actualizar la sincronización de movimientos cada vez que accedas para ver la información actualizada.
Sólo tendrás que clicar en el icono de sincronización que te aparecerá en la parte superior derecha de tu pantalla.
💡 Consejos útiles:
Puedes revisar la fecha de la última actualización en la parte superior del listado de movimientos.
Sincronización manual
Si has optado por conectar tu cuenta de forma manual, podrás actualizar los movimientos subiendo un archivo con el extracto bancario.
Entra en el panel de Bancos y haz clic en el botón “Importar”.
Selecciona desde tu ordenador el archivo con los movimientos bancarios.
Formatos admitidos: .xls, .xlsx o .csv.
En la ventana emergente, indica:
Desde qué línea deben tenerse en cuenta los datos.
Qué información contiene cada columna (fecha, concepto e importe).
Cuando los campos estén configurados, haz clic en “Importar”.
❗️Importante:
Elimina las filas de cabecera que algunos bancos incluyen en sus extractos para evitar errores de importación.
Una vez completado el proceso, tus movimientos aparecerán en el panel de bancos y podrás utilizarlos para conciliaciones o revisiones.