Bancos
Conecta tu banco y concilia movimientos bancarios con tus facturas
Por Roger y 1 persona más2 autores32 artículos
Introducción y conexión bancaria
Aprende cómo conectar tus cuentas y gestionar tus movimientos desde el panel de Bancos.
Empezar con Bancos en QuipuDescubre los primeros pasos para gestionar tus cuentas y movimientos bancarios desde un único panel.
Conectar tus cuentas bancarias con QuipuAprende a sincronizar tus bancos con Quipu de forma segura y automática.
Conectar bancos específicos (Qonto, Revolut, Openbank, Abanca…)Guía rápida para conectar entidades que requieren procesos especiales de autenticación.
Actualizar movimientos bancariosMantén tu panel de Bancos siempre al día y asegura que tus movimientos reflejan la información más reciente.
Archivar una cuenta bancariaOculta cuentas que ya no usas para mantener tu panel de Bancos organizado, sin perder su historial.
Organización de movimientos bancarios
Organiza, revisa y documenta tus movimientos bancarios.
Conocer el listado de movimientosDescubre cómo interpretar la tabla de movimientos bancarios y aprovechar al máximo sus funciones.
Usar filtros en el panel de BancosFiltra y encuentra fácilmente los movimientos que necesites.
Añadir notas a un movimiento
Marcar un movimiento como revisadoDescubre cómo marcar un movimiento como revisado
Crear un movimiento bancarioTe contamos cómo crear un movimiento bancario en la plataforma.
Exportar movimientos bancariosDescubre cómo exportar tus movimientos bancarios desde el panel de bancos
Conciliación bancaria
Aprende a conciliar tus movimientos bancarios con documentos de ingreso o gasto.
Conciliación bancaria automáticaEn este artículo te contamos en qué consiste la conciliación bancaria automática y cómo utilizarla
Conciliación bancaria manualTe contamos cómo realizar la conciliación bancaria de forma manual en Quipu
Crear y conciliar con documentos idénticosDescubre cómo crear y conciliar con documentos idénticos
Movimientos sobre-conciliados y conciliados parcialmenteDescubre qué son los movimientos sobre-conciliados y parcialmente conciliados, cómo generarlos y cómo corregirlos.
Conciliar varios movimientos con un sólo documentoAsocia múltiples movimientos bancarios a un único documento de ingreso o gasto en Quipu.
Control y ajustes de la conciliación bancaria
Controla, revisa y exporta tus conciliaciones bancarias.
Buscar propuestas de conciliaciónAprende a generar y revisar las sugerencias de conciliación automática de tus movimientos bancarios.
Aceptar o rechazar propuestasAprende a validar o descartar las sugerencias de conciliación automática de tus movimientos bancarios.
Buscar una nueva propuestaAprende a generar una nueva sugerencia de conciliación para movimientos pendientes.
Deshacer una conciliaciónAprende a revertir conciliaciones realizadas por error sobre movimientos bancarios.
Traspaso entre cuentasAprende a conciliar movimientos de tipo transferencia entre tus cuentas bancarias en Quipu.
Asignar como devoluciónAprende a conciliar movimientos de devolución de cobros en tus cuentas bancarias.
FAQ's - Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
He conectado el banco pero faltan movimientos: ¿qué casos lo explican y cómo lo compruebo?
¿Por qué un mismo movimiento puede aparecer duplicado (o “casi duplicado”)?
¿Qué hago si el concepto del movimiento está “mal” o es demasiado genérico y no me ayuda?
¿Cuándo tiene sentido “aceptar propuestas” y cuándo es mejor conciliar manualmente?
Tengo un cobro del TPV que agrupa muchas ventas: ¿cómo lo concilio sin volverme loco?
¿Qué hago con transferencias entre mis propias cuentas para que no “ensucien” el análisis?
¿Es mejor trabajar con cuenta conectada o manual importada? ¿En qué casos conviene cada una?