Bancos
Conecta tu banco y concilia movimientos bancarios con tus facturas
Por Roger y 1 persona más2 autores32 artículos
Introducción y conexión bancaria
Aprende cómo conectar tus cuentas y gestionar tus movimientos desde el panel de Bancos.
- Empezar con Bancos en QuipuDescubre los primeros pasos para gestionar tus cuentas y movimientos bancarios desde un único panel.
- Conectar tus cuentas bancarias con QuipuAprende a sincronizar tus bancos con Quipu de forma segura y automática.
- Conectar bancos específicos (Qonto, Revolut, Openbank, Abanca…)Guía rápida para conectar entidades que requieren procesos especiales de autenticación.
- Actualizar movimientos bancariosMantén tu panel de Bancos siempre al día y asegura que tus movimientos reflejan la información más reciente.
- Archivar una cuenta bancariaOculta cuentas que ya no usas para mantener tu panel de Bancos organizado, sin perder su historial.
Organización de movimientos bancarios
Organiza, revisa y documenta tus movimientos bancarios.
- Conocer el listado de movimientosDescubre cómo interpretar la tabla de movimientos bancarios y aprovechar al máximo sus funciones.
- Usar filtros en el panel de BancosFiltra y encuentra fácilmente los movimientos que necesites.
- Añadir notas a un movimiento
- Marcar un movimiento como revisadoDescubre cómo marcar un movimiento como revisado
- Crear un movimiento bancarioTe contamos cómo crear un movimiento bancario en la plataforma.
- Exportar movimientos bancariosDescubre cómo exportar tus movimientos bancarios desde el panel de bancos
Conciliación bancaria
Aprende a conciliar tus movimientos bancarios con documentos de ingreso o gasto.
- Conciliación bancaria automáticaEn este artículo te contamos en qué consiste la conciliación bancaria automática y cómo utilizarla
- Conciliación bancaria manualTe contamos cómo realizar la conciliación bancaria de forma manual en Quipu
- Crear y conciliar con documentos idénticosDescubre cómo crear y conciliar con documentos idénticos
- Movimientos sobre-conciliados y conciliados parcialmenteDescubre qué son los movimientos sobre-conciliados y parcialmente conciliados, cómo generarlos y cómo corregirlos.
- Conciliar varios movimientos con un sólo documentoAsocia múltiples movimientos bancarios a un único documento de ingreso o gasto en Quipu.
Control y ajustes de la conciliación bancaria
Controla, revisa y exporta tus conciliaciones bancarias.
- Buscar propuestas de conciliaciónAprende a generar y revisar las sugerencias de conciliación automática de tus movimientos bancarios.
- Aceptar o rechazar propuestasAprende a validar o descartar las sugerencias de conciliación automática de tus movimientos bancarios.
- Buscar una nueva propuestaAprende a generar una nueva sugerencia de conciliación para movimientos pendientes.
- Deshacer una conciliaciónAprende a revertir conciliaciones realizadas por error sobre movimientos bancarios.
- Traspaso entre cuentasAprende a conciliar movimientos de tipo transferencia entre tus cuentas bancarias en Quipu.
- Asignar como devoluciónAprende a conciliar movimientos de devolución de cobros en tus cuentas bancarias.
FAQ's - Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
- He conectado el banco pero faltan movimientos: ¿qué casos lo explican y cómo lo compruebo?
- ¿Por qué un mismo movimiento puede aparecer duplicado (o “casi duplicado”)?
- ¿Qué hago si el concepto del movimiento está “mal” o es demasiado genérico y no me ayuda?
- ¿Cuándo tiene sentido “aceptar propuestas” y cuándo es mejor conciliar manualmente?
- Tengo un cobro del TPV que agrupa muchas ventas: ¿cómo lo concilio sin volverme loco?
- ¿Qué hago con transferencias entre mis propias cuentas para que no “ensucien” el análisis?
- ¿Es mejor trabajar con cuenta conectada o manual importada? ¿En qué casos conviene cada una?