El panel de Bancos incorpora filtros avanzados que te permiten localizar movimientos según su estado, fecha, importe o notas. Gracias a ellos, puedes analizar tus operaciones y detectar incidencias con mayor rapidez.
Requisitos previos
Tener movimientos bancarios registrados en el panel.
Contar con permisos de visualización y conciliación.
Paso a paso
1. Filtrar por estado
Selecciona el estado del movimiento que quieras ver:
Pendiente
Propuesta
Conciliado
Parcialmente conciliado
Sobreconciliado
Conciliado con la cuenta 555
⚠️ Si aplicas los filtros “Propuesta” o “Conciliado con la cuenta 555”, se desactivarán otros filtros de estado.
2. Filtrar por fecha
Define un rango de fechas o días concretos para acotar los resultados.
Ideal para revisar conciliaciones mensuales o cierres contables.
3. Filtrar por importe
Permite encontrar movimientos por valor económico:
Ingresos: añade “0” en la casilla Desde.
Gastos: añade “0” en la casilla Hasta.
4. Revisados / No revisados
Filtra según el estado de revisión del movimiento:
Solo revisados
Solo no revisados
Ambos casos
5. Filtro por notas
Si añades notas a tus movimientos, puedes filtrarlos fácilmente activando la opción correspondiente.
💡 Consejos útiles:
Combina filtros para búsquedas más precisas (por ejemplo, “Pendiente + mes actual + importe positivo”).
Limpia los filtros antes de iniciar una nueva búsqueda para evitar confusiones.
Solución de problemas / FAQ relacionadas
¿Por qué no aparece el movimiento que busco?
Verifica que no haya filtros activos que lo oculten (fecha o importe, por ejemplo).
¿Puedo guardar un conjunto de filtros frecuente?
Actualmente no, pero puedes aplicarlos manualmente en segundos.