Si tienes habilitada la conciliación bancaria automática, Quipu genera propuestas de conciliación para asociar movimientos con documentos de manera rápida y sencilla. En este artículo te explicamos cómo aceptarlas o rechazarlas.
Qué aprenderás
En este artículo descubrirás cómo:
Aceptar propuestas de conciliación para validar movimientos y documentos.
Rechazar propuestas cuando no corresponda la asociación sugerida.
Aplicar estas acciones de manera individual o grupal.
1. Aceptar una propuesta
Al aceptar una propuesta de conciliación:
El movimiento bancario quedará totalmente conciliado.
El documento asociado cambiará su estado automáticamente a Cobrado o Pagado, según corresponda.
2. Rechazar una propuesta
Al rechazar una propuesta de conciliación:
La asociación entre movimiento y documento se descarta.
El movimiento vuelve a aparecer como pendiente, listo para otra conciliación.
💡 Consejo: Revisa cuidadosamente cada propuesta antes de aceptarla o rechazarla, para evitar errores contables.
3. Acciones grupales
Puedes aceptar o rechazar varias propuestas al mismo tiempo:
Marca los movimientos con propuestas sobre los que quieras actuar.
En el desplegable de acciones grupales, selecciona Aceptar propuesta o Rechazar propuesta según corresponda.
💡 Consejo: Utiliza las acciones grupales para agilizar la conciliación de movimientos recurrentes o en lotes grandes.