Las notas te ayudan a dejar contexto sobre un movimiento (por ejemplo: “esto es una devolución”, “pago de proveedor X”, “pendiente de factura”) para que tú o tu asesoría podáis entenderlo rápido más adelante, sin tener que “volver a investigarlo”.
Cuándo usarlo
Útil cuando:
el concepto del banco es poco claro (“TPV 4839”, “Cargo SEPA”, etc.),
necesitas recordar por qué lo has dejado pendiente,
quieres dejar una pista a tu asesoría antes del cierre.
Paso a paso
Ve a Menú lateral → Bancos.
Selecciona la cuenta bancaria donde está el movimiento.
Actualiza movimientos (para trabajar con información al día).
Localiza el movimiento con el buscador o los filtros.
En la columna de acciones del movimiento, pulsa el icono de notas.
Escribe la nota y pulsa Guardar cambios.
Qué pasa después
El icono de notas cambia para indicar que ese movimiento ya tiene una nota.
Puedes volver a pulsarlo cuando quieras para consultarla o editarla.
Consejos para que de verdad aporte valor
Empieza por el “por qué”: “Devolución de cliente”, “Pago fraccionado”, “Gasto personal (no deducible)”.
Si el movimiento está pendiente de documento, deja una acción: “Falta factura / pedir al proveedor”.