Proceso de Alta de Clientes - panel principal de la Asesoría.
El proceso de dar de alta a un cliente en nuestro sistema es rápido y sencillo.
Sigue estos pasos para asegurarte de que la información del cliente quede registrada correctamente:
AÑADIR UN CLIENTE:
Pantalla principal – Añadir cliente
Una vez dentro, debemos cumplimentar todos los apartados necesarios.
IMPORTANTE:
Si tienes el conector de A3, primero buscas al cliente en el apartado Empresa A3 y luego eliges el Plan del cliente y el Tipo de cuenta.
No debes cumplimentar el apartado de Nombre e Identificador fiscal, ya que, al tener el conector se sincronizarán los datos fiscales y el plan de cuentas. (clientes y proveedores).
Plan del cliente:
Básico - 30 lecturas automáticas sin bancos.
Avanzado - 250 lecturas automáticas con bancos y remesas.
Business – 350 lecturas automáticas con bancos, remesas, analítica y gestor de proyectos.
Tipo de cuenta:
Autónomo
Empresa
Si no es el caso, es necesario llenar todas las casillas.
Es importante tener en cuenta que, a la hora de dar de alta a una Empresa, es imprescindible que selecciones si la misma es una Fundación o Exenta de IVA.
Si te equivocas deberás crear una cuenta nueva y eliminar la misma, descargándonos previamente toda la información.
Ya que, una vez eliminada se perderá todo.
“Es una asociación o fundación”
Selecciona esta opción para cargar el Plan General de Asociaciones y Fundaciones en vez del Plan General Contable si pertenece a este tipo de Forma jurídica.
“Es Exento de IVA/IGIC”
Selecciona esta opción para dar de alta una empresa exenta de IVA/IGIC/IPSI
En caso que tenga varias actividades económicas, una de ellas con IVA, NO debe seleccionarse esta opción.
En caso de tener un cliente con más de una actividad (con IVA y exento de IVA), deberás crear dos cuentas del mismo cliente.
Una con IVA y la otra exenta de IVA.
Una vez cumplimentada y revisada la información, le daremos a Añadir Cliente.
Si tienes el conector, se sincronizarán los datos fiscales y el plan de cuentas (grupo 2, 6 y 7), (clientes y proveedores).
Sin conector, debemos importar está información a Quipu.
Para ver la información del cliente y empezar a configurar la cuenta iremos al icono de la flechita que aparece en la parte derecha del nombre.
