1) Generar exportación desde Quipu
Mismo enfoque: elegir periodo, revisar resumen, corregir errores si aparecen.
2) Importar en Sage: paso a paso
El flujo de importación depende de si trabajáis con Sage en servidor o con Sage en la nube. A continuación tenéis el detalle para cada caso.
Sage en servidor
Genera la exportación desde Quipu en el formato correspondiente.
Accede al gestor de importaciones de Sage.
Selecciona el archivo exportado desde Quipu.
Revisa el resumen antes de confirmar la importación.
Confirma la importación y comprueba que los asientos aparecen correctamente en Sage.
Sage en la nube
El proceso es el mismo, con una diferencia importante: hay que cambiar la ruta de importación para que apunte a la ubicación en la nube en lugar de a la carpeta local del servidor. Sin este cambio, la importación no encontrará el archivo generado desde Quipu.
Recomendación general (aplica a ambos casos):
Mantener la carpeta/ruta de importación limpia (sin archivos antiguos).
Importar por periodos (mensual) para controlar mejor los resultados.
3) Si el resultado no coincide
Antes de pensar en “fallo”, lo que suele explicar diferencias:
documentos fuera de periodo,
duplicados (OCR + banco),
cambios posteriores a exportación,
mapeos de cuentas/contrapartidas inconsistentes.
4) Importar el plan de cuentas de Sage y configurar las cuentas de IVA
Antes de exportar el primer periodo, es recomendable dejar bien configurado el plan de cuentas y las cuentas de IVA en Quipu para que coincidan con las de Sage.
Accede a Configuración > Cuentas contables.
Importa o revisa el plan de cuentas de Sage.
Ve al apartado de Cuentas para IVA y completa las cuentas correspondientes a cada tipo impositivo (IVA repercutido y soportado), incluyendo, si aplica, las cuentas de IVA en recargo de equivalencia.
❗️Importante: si las cuentas de IVA no están bien mapeadas, la exportación puede generar asientos descuadrados o con cuentas genéricas que luego hay que corregir a mano en Sage.
5) Importar clientes y proveedores mediante CSV
Si no partís de una sincronización automática, podéis importar vuestra cartera de clientes y proveedores a Sage mediante un archivo CSV.
Exporta el listado de contactos desde Quipu (o prepara el CSV según la plantilla de Sage).
Accede al gestor de importaciones de Sage y selecciona la opción de importar clientes/proveedores.
Sube el archivo CSV y revisa el resumen antes de confirmar.
Comprueba que no se han duplicado contactos ya existentes en Sage.
6) Configuración básica de una cuenta Sage
Antes de la primera exportación, conviene revisar estos tres puntos en la configuración de Quipu, ya que afectan directamente a cómo se recibe la información en Sage.
Actividad económica (autónomos)
Es importante que los autónomos indiquen su actividad económica, ya que Sage requiere un código de actividad propio (distinto del epígrafe fiscal) para procesar correctamente la información.
Retenciones y opciones de exportación
En Configuración > Opciones de exportación hay que revisar:
El identificador para programa de contabilidad, que Sage usa para reconocer el origen de los datos.
Los códigos de retención correspondientes a cada porcentaje (15%, 19%, etc.), para que las retenciones se contabilicen en la cuenta correcta.
7) Ejemplos de cómo se muestra la información
7.1) Ingresos
Factura de ingreso
Factura de ingreso con más de un IVA
Factura de ingreso + Suplido
Factura simplificada (ticket) de ingreso
7.2) Gastos
Factura de gastos
Factura de gastos con más de un IVA
Factura de gastos extracomunitaria de un bien
Factura de gastos extracomunitaria de un servicio
Factura de gastos intracomunitaria - Bien
Factura de gastos intracomunitarios - Servicio
Inmovilizado comunitario
Inmovilizado: Extracomunitario
Inmovilizado nacional
Alquiler
Retención
Deducción parcial
Apunte de tesorería
