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Priorización en Quipu

Amanda Parera avatar
Escrito por Amanda Parera
Actualizado esta semana

La idea

La mayoría de problemas del cierre no aparecen “en cierre”, sino antes: documentos incompletos, duplicados (OCR + banco), facturas en borrador, fechas mal puestas, etc. Por eso ayuda una rutina breve y repetible.

Cómo usar la prioridad

La prioridad es una señal, no una obligación. Suele ser útil para:

  • detectar clientes con mensajes pendientes,

  • clientes con muchos documentos por revisar,

  • clientes con bancos sin conciliar,

  • o clientes con actividad reciente (y por tanto más probabilidad de “pendientes”).

Rutina recomendada

A) Bloque “mensajes” (diario o 3x semana)

  • Revisar si hay hilos abiertos.

  • Responder con contexto (idealmente desde el documento si aplica).

B) Bloque “documentos” (semanal)

  • Entrar a validación de gastos/ingresos.

  • Resolver lo que está claro y dejar “pendiente” lo que requiera pregunta.

C) Bloque “bancos” (semanal si aplica)

  • Movimientos pendientes de conciliar.

  • Duplicados sospechosos.

D) Bloque “cierre” (final de mes/trimestre)

  • Pasar checklist de periodo antes de exportar.

Plantilla de comunicación

“Hola, te dejo 3 cosas para dejar el periodo ordenado:

  1. [Documento X] falta [dato].

  2. [Documento Y] parece duplicado con banco.

  3. Hay una factura en borrador del [fecha].
    Cuando lo revises, lo validamos y queda listo.”

Errores típicos que esta rutina reduce

  • “Me falta el 30% de gastos el último día”

  • duplicados (subido + banco)

  • IVA mal interpretado por país/NIF

  • exportaciones con errores por deducciones parciales

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