La idea
La mayoría de problemas del cierre no aparecen “en cierre”, sino antes: documentos incompletos, duplicados (OCR + banco), facturas en borrador, fechas mal puestas, etc. Por eso ayuda una rutina breve y repetible.
Cómo usar la prioridad
La prioridad es una señal, no una obligación. Suele ser útil para:
detectar clientes con mensajes pendientes,
clientes con muchos documentos por revisar,
clientes con bancos sin conciliar,
o clientes con actividad reciente (y por tanto más probabilidad de “pendientes”).
Rutina recomendada
A) Bloque “mensajes” (diario o 3x semana)
Revisar si hay hilos abiertos.
Responder con contexto (idealmente desde el documento si aplica).
B) Bloque “documentos” (semanal)
Entrar a validación de gastos/ingresos.
Resolver lo que está claro y dejar “pendiente” lo que requiera pregunta.
C) Bloque “bancos” (semanal si aplica)
Movimientos pendientes de conciliar.
Duplicados sospechosos.
D) Bloque “cierre” (final de mes/trimestre)
Pasar checklist de periodo antes de exportar.
Plantilla de comunicación
“Hola, te dejo 3 cosas para dejar el periodo ordenado:
[Documento X] falta [dato].
[Documento Y] parece duplicado con banco.
Hay una factura en borrador del [fecha].
Cuando lo revises, lo validamos y queda listo.”
Errores típicos que esta rutina reduce
“Me falta el 30% de gastos el último día”
duplicados (subido + banco)
IVA mal interpretado por país/NIF
exportaciones con errores por deducciones parciales


