Por qué usar la mensajería interna
Trazabilidad (todo queda en el hilo)
Contexto por cliente y por documento
Te ayuda a que “no se pierdan” temas en WhatsApp/email
Mensajes masivos: cuándo sí y cuándo no
Suele funcionar bien para:
recordatorio de cierre (fecha orientativa),
explicación de cómo subir documentos (enlace al artículo del cliente),
novedades operativas (“a partir de ahora, haremos cierres mensuales”, etc.).
Evitarlo para:
incidencias de un documento concreto,
casos complejos (mejor mensaje contextualizado en el documento).
Plantillas útiles
1) Recordatorio de cierre
“Hola! Para dejar el periodo ordenado, si te va bien intenta subir lo pendiente antes de [fecha orientativa].
Si te ayuda, aquí tienes una guía rápida para subir gastos correctamente: [Enlace].”
2) Documento incompleto
“Hola! En este documento falta [dato]. Si puedes completarlo, lo validamos y queda listo.”
3) Duplicado probable
“Hola! Este gasto parece coincidir con un movimiento bancario. Lo revisamos para evitar duplicados.”