Crear categorías te permite clasificar tus transacciones bancarias, tus facturas y tus previsiones de tesorería, facilitando el análisis y seguimiento de tu flujo de caja.
Qué aprenderás en este artículo
Al terminar, sabrás:
Cómo crear una categoría desde tus Ajustes.
Cómo crear una categoría directamente desde tus transacciones bancarias.
Cómo asignar la categoría a tus flujos de efectivo de manera inmediata.
Paso a paso
1. Crear una categoría desde tus Ajustes
Accede a Ajustes en tu panel de tesorería.
Haz clic en Gestionar las categorías.
Selecciona la pestaña Categorías de entradas o Categorías de salidas según corresponda.
En la parte superior de la lista, rellena el Nombre, el Color y el IVA predeterminado (opcional) de tu nueva categoría.
Haz clic en Crear la categoría.
¡Así de fácil! Tu nueva categoría ya está lista para clasificar tus transacciones, facturas y previsiones.
2. Crear una categoría sobre la marcha desde tus transacciones
Si necesitas clasificar una transacción bancaria y la categoría aún no existe:
Haz clic en Asignar categoría en la transacción deseada.
En el desplegable, selecciona Añadir una categoría.
Rellena los datos necesarios: nombre, color y IVA predeterminado.
Haz clic en Crear.
De esta manera, podrás clasificar inmediatamente la transacción sin salir del panel de tesorería.
Consejos útiles
Utiliza colores diferentes para identificar rápidamente cada categoría en tus gráficos de tesorería.
Asegúrate de asignar IVA cuando corresponda para facilitar los informes fiscales.
Crea categorías de manera progresiva: empieza con las principales y añade subcategorías según tu necesidad.
Crear categorías en Quipu es rápido y flexible: puedes hacerlo desde los ajustes o directamente desde tus transacciones. Esto te permitirá tener tu flujo de caja organizado y listo para análisis y previsión.