Como ya hemos comentado en otros artículos, la categorización de la información es una herramienta clave para mejorar la eficiencia de la gestión de tu negocio.
Con este pilar en mente, desde Quipu hemos creado una serie de filtros en el panel de Gastos pensados para ayudarte a encontrar tus documentos de gasto lo más rápido posible.
En este artículo te contamos cuáles son.
Para facilitarte la búsqueda de un grupo de documentos o un documento individual, en el panel de Gastos tienes una amplia serie de filtros a tu disposición.
1. Por tipo
Según el tipo de documento que estés buscando, podrás filtrar por:
Facturas: Requiere de la información fiscal del proveedor.
Tickets: Sólo requiere el nombre del proveedor.
Nóminas: Requiere la información del empleado.
Activos: Definido como tal en en las opciones avanzadas del concepto de la factura.
2. Por estado
Según el estado de tus documentos de gasto, podrás filtrar por:
Pagado: Documentos que se han marcado como pagados (de forma manual o gracias a nuestra herramienta de conciliación bancaria).
Pendiente de pago: Documentos que no se han marcado como cobrados y cuya fecha de vencimiento no ha pasado todavía, o no disponen fecha de vencimiento.
Pendiente de revisar: aquellos documentos que has subido con el lector de gastos automático y que todavía no has validado.
Revisados: aquellos documentos que has subido con el lector de gastos automático y que ya has validado.
3. Por método de pago
Con este filtro se pueden localizar todas las facturas o tickets que tienen asignada (o no) una forma de pago concreta:
No definido
Efectivo
Transferencia
Tarjeta bancaria
Domiciliación bancaria
Paypal
Talón
Factoring
4. Por actividad
Para que este filtro te aparezca, deberás haber creado tus tipos de actividades económicas (por ejemplo, "venta de muebles") desde Configuración > Básica > Actividades económicas.
Una vez creadas, podrás utilizar este filtro para encontrar los documentos que tengan asignada una actividad económica concreta.
5. Por año y periodo
Con estos dos filtros podrás obtener un listado con todos los documentos que se crearon en dicho periodo.
Año: Por ejemplo, 2023
Periodo: Por ejemplo, Trimestre 1*
*Los parámetros disponibles dentro del filtro de "Periodo" son los meses y trimestres del año.
6. Buscador
Finalmente, este filtro te permitirá encontrar un documento o grupo de documentos concreto dentro tus facturas o tickets de gastos. Consta de dos partes.
Por un lado, consta de un desplegable en el que podrás seleccionar el campo por el que quieres buscar:
Contacto
Concepto
Número
Etiqueta
Usuario
Por el otro, en la barra del buscador deberás introducir un mínimo de tres caracteres que contenga el documento o documentos que estés buscando.
Por ejemplo, si queremos buscar todas las facturas de un proveedor llamado Miguel, podemos elegir “contacto” en el desplegable y escribir Miguel en el campo de texto.