Como ya hemos comentado en otros artículos, la categorización de la información es una herramienta clave para mejorar la eficiencia de la gestión de tu negocio.
Con este pilar en mente, en el panel de documentos comerciales encontrarás una serie de filtros que te ayudarán a encontrar tus presupuestos, pedidos, albaranes o facturas dentro de la cadena de documentos comerciales.
En este artículo te contamos cuales son.
Para facilitarte la búsqueda de un documento comercial, en el panel tienes una amplia serie de filtros a tu disposición.
1. Por tipo
En la parte superior de la ventana del panel de documento comerciales encontrarás los filtros por tipo de documento. Según el tipo de documento que estés buscando podrás filtrar por:
Presupuesto
Pedido
Albarán
Factura
Este filtro no puede desactivarse, es decir, siempre deberás tener un tipo de documento seleccionado. El panel, por defecto, selecciona "Presupuesto", ya que es el primer elemento de la cadena.
2. Por estado
Este filtro te ayudará a buscar los documentos según su estado. Sin embargo, las opciones disponibles en dicho filtro variarán según el tipo de documento que tengas seleccionado.
2.1. Por estado - Presupuestos
Si tienes marcado el tipo "Presupuesto", según el estado del documento podrás filtrar por:
Pendiente
Aceptado
Rechazado
2.2. Por estado - Pedido
Si tienes marcado el tipo "Pedido", según el estado del documento podrás filtrar por:
Pendiente
Aceptado
Rechazado
2.3. Por estado - Albarán
Si tienes marcado el tipo "Albarán", según el estado del documento podrás filtrar por:
Pendiente
En entrega
Entregado
2.4. Por estado - Factura
Si tienes marcado el tipo "Factura", según el estado del documento podrás filtrar por:
Pendiente de pago
Pagada
Vencida
3. Por año
En esta categoría podrás filtrar los documentos según el momento en que fueron creados.
4. Por emisión y vencimiento
En este filtro podrás filtrar tus documentos según su fecha de emisión o de vencimiento. Este filtro se divide en dos categorías:
Por trimestre
Por mes
5. Por previsión de entrega
Como su nombre indica, utilizando este filtro podrás buscar tus documentos según la fecha en la que esté prevista su entrega. Como en el caso anterior, este filtro se divide en dos categorías:
Por trimestre
Por mes
