En tu módulo de gestión de tesorería puedes crear tantas categorías, subcategorías y niveles de subcategorías como quieras y así manejarlo con un máximo de precisión.
Tu árbol de categorización no tiene límite.
Nota: El objetivo es que puedas clasificar el conjunto de tus movimientos sin dejar ninguno fuera.
Por otro lado, recomendamos a nuestros clientes que tengan cuidado y no entren mucho en detalle para no hacer más compleja la utilización de la herramienta.
Puedes empezar creando un primer nivel de subcategorías. Si esto no te resulta adecuado, entonces puedes entrar más en detalle añadiendo un segundo nivel de subcategorías.
Ejemplos de categorización
Puedes crear una categoría principal “Venta” y añadir la lista de tus clientes en subcategorías, si estos no son muy numerosos.
Otra sugerencia sería, en vez de detallar la lista de tus clientes, organizar por tipos de servicios vendidos (“Asesoramiento”, “Suscripciones”, “Mantenimiento”, etc.)
Por último, otra idea podría ser hacer la distinción por regiones o zonas geográficas.
Lo mejor es que adaptes tus categorías de manera que reflejen tu actividad tal cual quieres verla.