En este artículo vamos a contarte el último paso en el uso de nuestro lector automático de ingresos y gastos: la revisión y validación final por tu parte.

Como ya sabrás, una de las principales diferencias entre Quipu y otros competidores es la validación humana que hacen nuestros agentes de los documentos registrados mediante el lector OCR. Esta revisión es la que nos permite asegurarte un 99% de fiabilidad en los documentos procesados.

Sin embargo, la última palabra siempre la tendrás tú. Por eso, Quipu te ofrece la posibilidad de revisar y validar todos los documentos subidos antes de proceder a computarlos.

Esta revisión y validación final se hará siempre desde el panel del lector. Por eso, para revisar el documento procesado desde el lector OCR tendrás que acceder al Menú lateral > Lector de gastos o Lector de ingresos > Pendientes de verificar.

Al hacerlo, accederás a la ventana de los documentos subidos con el lector automático de ingresos y gastos que ya se han procesado y están pendientes de validar.
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Desde esta ventana puedes proceder de diversas maneras:

En el caso de que quieras validar un documento sin revisarlo, tendrás que situarte sobre el documento en cuestión y clicar en el botón "Aprobar".

Cuando lo que quieras hacer sea validar un grupo de documentos sin revisarlos, tienes que seleccionar los documentos en cuestión y clicar en el botón "Aprobar gastos" o "Aprobar ingresos".

Para revisar un documento de forma individual, tendrás que clicar sobre los tres puntos del documento en cuestión y seleccionar la opción "Revisar".

Al hacerlo, accederás a la ventana de revisión desde la que podrás verificar que todos los datos introducidos son correctos.

Finalmente, si lo que quieres es revisar los documentos a nivel grupal, lo que tienes que hacer es seleccionarlos y clicar en el botón "Revisar".

Al hacerlo, accederás a la ventana de revisión desde la que podrás verificar que todos los datos introducidos son correctos.

Una vez hayas clicado en el botón "Revisar", accederás a la ventana de revisión. Allí encontrarás tres opciones:

Puedes revisar y modificar toda la información fiscal del documento: número de documento, fecha de emisión, conceptos e información del contacto.

También puedes aplicar los siguientes cambios en opciones avanzadas / detalle:

Desde esta sección puedes revisar y modificar todo lo relativo a la categorización del documento.
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Puedes modificar la cuenta y subcuenta contable. Quipu recordará cómo has configurado un cliente y proveedor, tanto si se había configurado antes de empezar a utilizar Quipu, como en base a cómo se categorizó ese cliente/proveedor la vez anterior.

Por defecto, si no hay ninguna categoría de ingreso/gasto asignada, Quipu asignará la categoría “Otros” para gastos y “Prestación de Servicios” para ingresos.

También puedes indicar tu actividad económica, en caso de tenerla indicada desde configuración, o la fecha de vencimiento.

En caso de que dispongas de un plan que cuente con propuestas automáticas de conciliación bancaria, en esta sección Quipu te mostrará el movimiento bancario correspondiente para que puedas confirmar la conciliación.
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