Quipu os permite centralizar la documentación del cliente (ingresos, gastos, bancos si aplica) y llevar un flujo de revisión y cierre más ordenado. Cada asesoría lo implementa con matices, pero casi siempre funciona cuando el equipo comparte un mismo criterio de trabajo.
Esta colección está organizada por tareas para que el conocimiento sea escalable: cuando entra alguien nuevo al equipo, no depende de “cómo lo hace X”, sino de un estándar.
El flujo más habitual
1) El cliente sube documentos (o el despacho los incorpora)
Gastos e ingresos entran por lector/importación/carga manual.
2) El despacho revisa y valida
Se corrigen datos críticos (fecha, proveedor/cliente, IVA, categoría, deducciones parciales si aplica…).
3) Se bloquea lo revisado
Evita cambios posteriores sin control y reduce sustos en cierre.
4) Cierre (mensual/trimestral) + exportación a contabilidad
La exportación es el “último paso” de un periodo ya ordenado.
5) Devolver valor al cliente (informes / seguimiento / visibilidad)
Muchos despachos completan el ciclo subiendo PyG o informes para que el cliente entienda “cómo va”.
Las 3 decisiones que conviene tener claras
No hay una única forma “correcta”, pero ayuda definir internamente:
¿Quién hace qué? Quién revisa documentos, quién concilia bancos, quién exporta, quién responde mensajes.
¿Qué hace el cliente en Quipu? Algunos clientes solo suben gastos; otros también emiten facturas. Ajustad permisos y expectativa.
¿Cuándo “cerráis” el periodo? Mensual suele dar más control. Trimestral reduce rituales, pero concentra trabajo.