Para qué sirve
Antes de trabajar con clientes, conviene tener bien montado el equipo del despacho en Quipu: quién entra, qué permisos tiene cada persona y qué información puede ver. Esto ayuda a:
repartir cartera y tareas,
evitar accesos innecesarios,
y trabajar con un estándar interno.
1) Añadir un nuevo usuario (empleado del despacho)
Ruta habitual: Equipo → Añadir empleado (o + Añadir empleado)
Entra en la sección Equipo desde el panel de asesoría.
Haz clic en Añadir empleado.
Completa los datos básicos del usuario (nombre, email…).
Selecciona el rol que tendrá dentro de Quipu.
Haz clic en Dar acceso.
Qué pasa después
La persona recibirá un email para confirmar la cuenta y crear su contraseña. A partir de ahí podrá acceder con su correo y la contraseña que defina.
Recomendación operativa: cuando incorporáis a alguien nuevo, suele funcionar asignarle primero 2–5 clientes “piloto” para que coja ritmo antes de una cartera grande.
2) Roles: cómo elegir el rol adecuado (sin complicarse)
En Quipu, los roles sirven para acotar qué puede hacer cada usuario. No hay una única estructura ideal, pero estas combinaciones suelen ser prácticas:
Administrador/a: perfil que configura, gestiona equipo, permisos y ajustes sensibles.
Asesor/a (operativo): revisa, valida, concilia y gestiona cartera asignada.
Perfiles limitados (si existen en vuestra configuración): para tareas concretas (p. ej., solo revisión documental).
💡 Consejo útil: muchas asesorías empiezan con 1–2 administradores y el resto en rol operativo. Lo importante es que “administrador” no sea sinónimo de “todo el mundo”.
3) Acceso a “Información confidencial”: qué significa y cuándo activarlo
Además del rol, existe la opción Información confidencial, que controla si un usuario puede acceder a datos sensibles.
Un usuario con este permiso (y si su rol se lo permite) puede, típicamente:
ver/gestionar nóminas (gastos de tipo nómina, importación, filtros, remesas),
acceder a bancos/tesorería (conexión bancaria, conciliación, saldos),
ver informes y analítica relacionada.
Recomendación
En muchos despachos, este permiso se activa solo para:
quien gestione nóminas,
quien tenga responsabilidad sobre bancos/tesorería,
o perfiles senior que revisan cierres.
Así se evita que alguien que solo valida documentos tenga acceso a información que no necesita.
4) Asignación de clientes a asesores
Una vez creado el equipo, podéis asignar cada cliente a una persona desde el listado de clientes.
Esto ayuda a:
tener un responsable claro por cuenta,
que el panel de tareas tenga sentido,
y que la prioridad/scoring sea accionable.
5) Checklist rápido: “equipo listo para operar”
✔️ Usuarios creados y han activado acceso por email
✔️ Roles asignados según responsabilidades reales
✔️ Información confidencial activada solo donde aporta valor
✔️ Clientes asignados a responsables (aunque sea por fases)