Por qué hay “tres niveles”
Quipu separa las vistas para que el despacho pueda:
tener visión global de la cartera,
entrar en modo trabajo (tareas),
y, cuando toca, bajar a la cuenta del cliente (donde vive el detalle y donde también opera el cliente según permisos).
1) Panel de asesoría (visión global)
Aquí suele estar lo que importa para el día a día:
cartera de clientes,
asignación de responsables,
señales de prioridad (qué clientes requieren atención),
accesos a configuración y equipo.
2) Vista de trabajo (tareas y seguimiento)
Es el “centro operativo” del asesor:
mensajes pendientes,
documentos por revisar/validar,
movimientos bancarios pendientes (si aplica),
último estado de exportación / histórico (si aplica).
💡 Consejo práctico: esta vista es la que mejor funciona para construir una rutina diaria/semanal por cliente.
3) Cuenta del cliente
Dentro de la cuenta del cliente es donde:
están documentos y contactos,
se configura fiscalidad/contabilidad,
se ven módulos como bancos, informes, etc. (según configuración),
el cliente (si tiene acceso) realiza acciones.
