Añade clientes, proveedores y empleados a tu cuenta de Quipu de forma manual, masiva o desde la creación de facturas.
🎥 Para una guía visual, mira el siguiente vídeo:
Gestionar correctamente tus contactos es esencial para una facturación precisa y eficiente. En este artículo, te mostramos tres métodos para añadir nuevos contactos en Quipu:
Desde la creación de facturas
Importación masiva desde un archivo .xls
Creación manual desde la sección de Contactos
Requisitos previos
Acceso a tu cuenta de Quipu.
Para la importación masiva: archivo .xls con los datos de los contactos.
Para la creación manual: información fiscal básica del contacto.
Paso a paso
Añadir un contacto desde una factura
Accede a la sección de Ingresos o Gastos en el menú lateral.
Crea una nueva factura.
En el campo de contacto, selecciona “Crear nuevo cliente, proveedor o empleado”.
Introduce la información fiscal del contacto.
Al guardar la factura, el contacto se añadirá automáticamente a la sección de Contactos.
Importar contactos desde un archivo .xls
Ve a la sección de Contactos en el menú lateral.
Haz clic en el botón “Importar” en la esquina superior derecha.
Descarga la plantilla .xls proporcionada.
Rellena la plantilla con los datos de los contactos, siguiendo las instrucciones detalladas.
Arrastra el archivo completado al área indicada y haz clic en “Importar contactos”.
Los contactos se añadirán y categorizarán automáticamente.
Crear un contacto manualmente
Accede a la sección de Contactos.
Haz clic en “Añadir nuevo contacto” en la parte superior derecha.
Rellena la información del contacto.
Guarda el contacto.
Nota: Los contactos creados manualmente no se categorizarán como clientes, proveedores o empleados hasta que no tengas una factura o nómina asociada.
Al completar estos pasos, habrás añadido nuevos contactos a tu cuenta de Quipu, facilitando la gestión de facturación, gastos y nóminas.
💡 Consejos útiles:
Para una importación exitosa, asegúrate de seguir las instrucciones al rellenar la plantilla .xls.
Los campos obligatorios en la plantilla están marcados.
Si un contacto ya existe, puedes actualizar su información mediante la importación.
Recuerda que los contactos creados manualmente deben asociarse a una factura o nómina para ser categorizados correctamente.
Al importar contactos, se asignarán automáticamente cuentas contables predeterminadas (por ejemplo, 430.X para clientes y 410.X para proveedores).
Puedes modificar estas asignaciones desde la ficha del contacto en Quipu.
Solución de problemas / FAQ relacionadas
¿Qué hacer si la importación falla?
Revisa el archivo .xls en busca de errores de formato o datos faltantes.
Asegúrate de que las fechas estén en formato DD/MM/AAAA y las cantidades en formato numérico.
¿Cómo actualizar un contacto existente?
Puedes actualizar la información de un contacto mediante la importación de un nuevo archivo .xls con los datos actualizados.
¿Por qué no puedo categorizar un contacto manualmente?
Los contactos creados manualmente deben estar asociados a una factura o nómina para ser categorizados como cliente, proveedor o empleado.