¿Has creado tu cuenta en Quipu y no sabes por dónde empezar? En este artículo compartimos contigo los pasos a seguir para empezar a disfrutar de las ventajas que te ofrece nuestra plataforma.

Añadir tus facturas o tickets de ingresos es un pilar en la gestión de tu negocio y con Quipu es un proceso muy sencillo de realizar.

Para hacerlo, tendrás que acceder a Menú lateral > Ingresos.

Desde esta ventana podrás empezar a crear nuevas facturas de forma manual clicando en el botón "Crear ingreso". El proceso es muy rápido e intuitivo, pero si necesitas más información, puedes visitar nuestro artículo sobre cómo crear una factura o ticket de ingreso.

Por otro lado, si tienes facturas previas que quieres añadir a Quipu, podrás hacerlo importando un archivo .xls, o aprovechar nuestro lector OCR para importar tus facturas de forma automática.

También deberás añadir tus facturas o tickets de compras, las nóminas de tus trabajadores y cualquier otro cómputo de gastos.

Para hacerlo, tendrás que acceder a Menú lateral > Gastos.

Desde esta ventana podrás empezar a crear nuevas facturas de forma manual clicando en el botón "Crear gasto". El proceso es muy rápido e intuitivo, pero si necesitas más información, puedes visitar nuestro artículo sobre cómo Introducir una factura o ticket de gasto.

Y de la misma forma que pasaba con las facturas o tickets de ingresos, si tienes gastos previos que quieres añadir a Quipu, podrás hacerlo importando un archivo .xls, o aprovechar nuestro lector OCR para importar tus facturas de forma automática.

Al conectar tu cuenta bancaria podrás controlar de forma rápida y sencilla todas tus transacciones.

Además, podrás acceder a la conciliación bancaria*, una herramienta que te propone listados de 20 posibles conciliaciones entre movimientos y documentos para que sólo tengas que aprobarlos.

Para conectar tu cuenta bancaria, tendrás que acceder a Menú lateral > Bancos > Añadir cuenta bancaria.

Si necesitas más información acerca de cómo realizar esta acción, echa un vistazo a este artículo sobre cómo conectar tu banco.

Desde Quipu queremos facilitarte la gestión de tu negocio lo máximo posible, y lo hacemos mediante la automatización de ciertos aspectos de tu facturación.

Importar la información de tu negocio, hará posible esta automatización. Ya hemos visto cómo importar tus facturas y tickets, pero también puedes importar:

Con tu cuenta de Quipu creada, te recomendamos que completes la configuración de tu cuenta.

Para hacerlo, tendrás que acceder a Menú lateral > Configuración.

Al crear una factura (ya sea de gasto o de ingreso) ya habrás añadido tu información de facturación, que quedará guardada de forma automática. Sin embargo, te recomendamos que aproveches el apartado de configuración para añadir otra información que mejorará la eficiencia en la gestión de tu negocio:

Es la forma de poder ordenar tu facturación en base a diferentes criterios, como por ejemplo facturas que emites dentro de España o en la UE.

Para crear o importar tus series de numeración, tendrás que acceder a Menú lateral > Configuración > Numeración.

Si necesitas más información acerca de cómo crear una nueva serie de numeración o importar las que ya tenías, te recomendamos que le eches un ojo a nuestro artículo sobre la configuración de las numeraciones.

La creación de etiquetas te ayudará en la categorización de las facturas y tickets, lo que mejorará la accesibilidad a la información.

Para crear tus etiquetas, tendrás que acceder a Menú lateral > Configuración > Etiquetas.

Comprobarás que la creación de las etiquetas es extremadamente sencilla. Sin embargo, si necesitas más información acerca de cómo crearlas o cómo utilizarlas en el momento de filtrar documentos, te recomendamos que leas nuestro artículo sobre configuración de etiquetas.

Siguiendo estos pasos iniciales, habrás completado la configuración inicial básica de tu cuenta en Quipu.

Sin embargo, si quieres más información y seguir descubriendo las ventajas que nuestra plataforma puede ofrecerte, te invitamos a seguir leyendo: