Ya te hemos contado como crear un nuevo presupuesto desde el panel de documentos comerciales.
En este artículo te contaremos una de las acciones individuales que puedes realizar sobre el documento, que es cambiar el estado del presupuesto.
El proceso para cambiar el estado de un presupuesto desde el panel de documentos comerciales es extremadamente sencillo.
Para hacerlo, tendrás que acceder a Menú lateral > Documentos comerciales.
Una vez dentro del panel, tendrás que localizar la cadena de documentos que contiene el presupuesto que buscas. Para hacerlo puedes usar los filtros del panel de documentos comerciales.
Cuando tengas la cadena localizada, tendrás que clicar sobre el presupuesto creado en dicha cadena, como se indica en la imagen de a continuación:
Al hacerlo, se te abrirá una ventana desde la que podrás acceder a todas las acciones posibles a realizar sobre el documento.
A partir de aquí tendrás dos opciones:
Marcar el presupuesto como aceptado
Para marcar el presupuesto como aceptado, tendrás que clicar en el botón "Marcar como aceptado" en la ventana que se te habrá abierto al clicar en el presupuesto indicado.
Ten en cuenta que la acción de marcar un presupuesto como aceptado no se puede deshacer, es decir, es irreversible.
Al marcar un presupuesto como aceptado podrás elegir qué quieres hacer a continuación para seguir con la cadena:
Generar un pedido.
Crear una factura.
Marcar el presupuesto como rechazado
Para marcar el presupuesto como rechazado, tendrás que clicar en el botón "Marcar como rechazado" en la ventana que se te habrá abierto al clicar en el presupuesto indicado.
Ten en cuenta que la acción de marcar un presupuesto como aceptado no se puede deshacer, es decir, es irreversible.
Si el presupuesto se cambia a estado rechazado, tanto el presupuesto como la cadena de documentos quedaría en este estado y por tanto se daría por finalizado el proceso sin posibilidad de editar ni realizar ninguna otra acción.