Para acceder al apartado de Facturación, tendrás que clicar en el icono correspondiente en la navbar a pie de página.
Al acceder a esta sección encontrarás tres apartados independientes: ingresos, gastos y presupuestos.
Ingresos
Desde este apartado podrás crear nuevos documentos de ingreso, tanto tickets como facturas. Para ello deberás seleccionar el icono en forma de + situado en la parte superior derecha de la pantalla y una vez seleccionado podrás escoger el tipo de documento a crear: ticket o factura.
En el nuevo formulario habilitado dispondrás de tres bloques:
Datos básicos: aquí podrás indicar la serie y número de factura o ticket, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.
Cliente: desde aquí podrás escoger un contacto ya existente o bien crear uno nuevo (recuerda la importancia de indicar el máximo de datos posibles para que tanto el documento como el contacto queden completos).
Concepto: por último podrás indicar el concepto o conceptos que conformarán el cuerpo de la factura. Desde este punto puedes indicar manualmente todos los campos relativos al concepto o bien podrás utilizar cualquiera de los productos que tienes creados desde tu sección “productos”.
Y una vez completados todos los campos deberás seleccionar: crear ingreso.
Una vez creado, podrás enviarlo por email a tu cliente, marcarlo como pagado (ten en cuenta que no esta relacionado con la conciliación bancaria) o bien volver al listado de tus ingresos.
¿Qué puedes hacer desde el listado de ingresos?
Aquí encontrarás un listado con todos los documentos de ingresos que tienes registrados en tu cuenta con los siguientes detalles: nombre del cliente, fecha, importe y estado de cobro.
Si seleccionas sobre uno de los registros se habilitarán distintas opciones para poder enviarlo, marcarlo como pagado o editarlo (desde la propia edición podrás eliminarlo también).
ara acotar más la búsqueda y tener un listado más cómodo, podrás aplicar tres tipos de filtros:
Búsqueda por contacto: en este caso por el cliente asociado al documento.
Filtro por estado: para poder ver los documentos vencidos, pendientes o pagados.
Filtros temporales: el primero de ellos indicando el año y un segundo con el periodo (anual, mensual o trimestral).
Gastos y presupuestos
En las secciones de gastos y presupuestos podrás realizar las mismas acciones que hemos explicado para ingresos, tanto la creación de nuevos registros como la consulta y acciones sobre los documentos ya creados con anterioridad.