Dentro del apartado de EQUIPO podemos agregar a los diferentes trabajadores de la asesoría.
Pantalla principal - Equipo - Añadir empleado.
Completamos los datos que nos solicitán.
Una vez cumplimentamos la información correspondiente y elegimos el tipo de Rol, creamos el usuario. Dar acceso.
(por regla general, el asesor siempre tiene rol de administrador).
Le llegará un correo electrónico junto con un enlace, el cual deberá presionar para poder confirmar la cuenta. Al realizar está acción le pedirá introducir su contraseña por primera vez.
De ésta forma ya tendrá acceso a Quipu con su correo de usuario y la contraseña indicada en ése momento.
Una vez dado el acceso a quién trabajará con las cuentas de los clientes, se podrá ver el listado de los empleados y la última actividad de éstos, así como los clientes que tiene adjudicado cada uno.
Información Confidencial
Solo los usuarios con rol de “Administrador” pueden habilitar / deshabilitar la opción de información confidencial para cualquiera de los roles existentes. Es decir, puedes tener un usuario con rol administrador pero que no tenga acceso a la información confidencial.
Un usuario que tenga el permiso activado para ver información confidencial puede hacer las siguientes acciones (si su permiso de usuario se lo permite):
1. Gestionar y visualizar Nóminas
Crear, editar y visualizar nóminas en el listado de gastos.
Importar nóminas vía Excel.
Filtrar las nóminas en el listado de gastos.
Ver la ficha y detalle de información de un empleado en la sección de contactos.
Generar remesas bancarias con nóminas.
Ver nóminas en la sección de categorías analíticas.
2. Acceder a bancos
Acceder al apartado de Bancos (conexión bancaria, conciliación bancaria, etc.) y tener acceso a la tesorería de la empresa.
Consultar los saldos de los bancos en la vista general.
3. Informes y analítica
- Acceder a informes contables.
- Ver cuenta contable -sueldos y salarios- en detalle de gastos (vista general).
- Filtrar por tipo de gasto en la tabla analítica.