Cuando usas una plantilla de facturación recurrente en Quipu, el sistema crea automáticamente nuevas facturas según la configuración que hayas definido. A continuación, te explicamos cómo revisarlas y editarlas antes de enviarlas o contabilizarlas.
Validación y creación de una factura recurrente
Una vez configuradas las facturas recurrentes, aparecerán en la pestaña de “Validar ingresos periódicos” los borradores de las facturas.
Antes de la creación de las facturas podemos:
Editar una factura
Validar una factura
Validar y enviar una factura
Puedo seleccionar varias facturas de golpe para que sea más ágil el proceso.
¿Puedo editarlas?
Sí. Las facturas creadas desde plantillas recurrentes pueden editarse como cualquier otra factura manual, con algunas consideraciones:
- Estas facturas se crean por defecto en etapa borrador, lo que significa que todavía no tienen número de factura ni fecha de emisión definitivos.
- Puedes editarlas completamente: cliente, conceptos, importes, impuestos, vencimientos, etc.
- También puedes eliminarlas si no corresponde su emisión.
Una vez que revises y valides la factura, puedes pasarla a etapa final. Al hacerlo, se le asignará automáticamente un número y una fecha de emisión definitiva, y pasará a estar bloqueada en determinados campos para cumplir con el reglamento de facturación.
¿Y si la factura debe cerrarse automáticamente?
Si el sistema detecta que la factura incluye fecha de cobro o de vencimiento en el momento de su creación, se genera directamente en etapa final.
Esto aplica en escenarios donde no se necesita validación previa (por ejemplo, si ya está pagada o programada para vencerse).