Mover una categoría te permite reordenar tu árbol de clasificación para que refleje mejor la estructura de tu negocio y tus flujos de tesorería.
Qué aprenderás en este artículo
Al terminar, sabrás:
Cómo mover categorías dentro de tu árbol de clasificación.
Cómo convertir una categoría principal en subcategoría.
Cómo usar tanto el método de “Haz clic y suelta” como el menú de opciones.
Paso a paso
Método “Haz clic y suelta”
Accede a Ajustes en tu panel de tesorería.
Haz clic en Gestionar las categorías.
Selecciona la pestaña Categorías de entradas o Categorías de salidas.
Pasa el ratón sobre la categoría que deseas mover.
Haz clic en la categoría cuando aparezca el icono de desplazamiento.
Arrastra la categoría hasta la posición deseada en tu árbol de clasificación.
Suelta el ratón para fijar la categoría.
Al mover una categoría, todas sus subcategorías también se moverán.
Método usando el menú
En la lista de categorías, haz clic en el menú a la derecha de la categoría que deseas mover.
Selecciona Mover.
Especifica la categoría o subcategoría bajo la cual deseas colocar la categoría seleccionada.
Haz clic en Mover para confirmar.
Este método permite convertir una categoría principal en subcategoría fácilmente.
Consejos útiles
Reorganiza tu árbol periódicamente para que refleje cambios en tu negocio.
Evita mover categorías con demasiadas subcategorías si no quieres alterar demasiadas asignaciones.
Usa colores y nombres claros para mantener la visualización intuitiva.
Mover categorías en Quipu es sencillo y flexible. Puedes usar el método de “Haz clic y suelta” para ajustes rápidos o el menú para un control más preciso, manteniendo tu árbol de clasificación ordenado y adaptado a tu flujo de tesorería.