Con esta acción podrás mantener tu árbol de categorías organizado, eliminando las categorías y subcategorías que ya no sean relevantes para tu negocio.
Qué aprenderás en este artículo
Al terminar, sabrás:
Cómo eliminar una categoría y sus subcategorías.
Qué sucede con las transacciones asociadas a la categoría eliminada.
Cómo localizar transacciones que quedan sin categoría.
Paso a paso
Accede a Ajustes en tu panel de tesorería.
Haz clic en Gestionar las categorías.
Selecciona la pestaña Categorías de entradas o Categorías de salidas.
En la lista de categorías, haz clic en el menú a la derecha de la categoría que deseas eliminar.
Selecciona Eliminar.
Confirma la eliminación.
❗️ Importante:
Al eliminar una categoría, todas sus subcategorías también se eliminarán.
Las transacciones asociadas a la categoría eliminada quedarán sin categoría asignada y desaparecerán del tablero de tesorería.
Recuperar o gestionar transacciones sin categoría
Para identificar rápidamente todas las transacciones que han quedado sin categoría:
Ve al listado de transacciones.
Aplica el filtro “No categorizadas”.
De esta manera podrás reasignarlas a otras categorías existentes y mantener tu flujo de tesorería actualizado.
Eliminar categorías en Quipu es un proceso rápido que ayuda a mantener tu árbol de clasificación limpio. Solo recuerda que las subcategorías y transacciones asociadas se verán afectadas y deberán ser revisadas.