Qué aprenderás en este artículo
Cómo filtrar tus transacciones por periodo, categorías o estado.
Cómo ordenar tus movimientos por importe.
Cómo buscar operaciones específicas para localizarlas rápidamente.
¿Para qué sirven los filtros de transacciones?
Una vez conectadas tus cuentas bancarias, tus movimientos se sincronizan automáticamente en el módulo de Tesorería. Para analizar tu actividad con más detalle, puedes filtrar, ordenar y buscar tus transacciones según tus necesidades.
Además, siempre verás el total de las transacciones filtradas en la esquina superior derecha.
¿Cómo filtrar por periodo?
Limita la vista a un periodo concreto.
→ Elige el año
→ Elige el mes
→ La lista mostrará únicamente las transacciones del periodo seleccionado
❗️Importante: Por defecto, la vista muestra todas las transacciones del año en curso.
¿Cómo filtrar tus transacciones por categoría?
Ideal si deseas analizar los movimientos asociados a una o varias categorías.
→ Haz clic en “Filtrar por categoría”
→ Selecciona las categorías que quieres visualizar
→ La lista mostrará solo las operaciones que pertenezcan a esas categorías
¿Cómo visualizar únicamente las transacciones no categorizadas?
Perfecto para clasificar rápidamente operaciones pendientes.
→ Haz clic en “Filtrar por categoría”
→ Selecciona “Sin categoría”
→ La lista mostrará todas las transacciones no categorizadas del periodo elegido
¿Cómo ordenar la lista por importe?
Puedes ordenar tus operaciones por importe creciente o decreciente.
→ Haz clic en la columna “Importe (Impuestos incluidos)”
→ Selecciona el orden ascendente o descendente
¿Cómo buscar transacciones concretas?
Encuentra operaciones específicas introduciendo un término de búsqueda.
→ Haz clic en “Buscar”
→ Escribe lo que estás buscando
→ La lista se actualizará mostrando solo las transacciones que coincidan
❗️Importante:
Si buscas un importe, escribe también el símbolo € para acotar mejor los resultados.
Puedes combinar filtros para hacer búsquedas aún más precisas.
¡Y listo! Ahora sabes cómo filtrar, ordenar y encontrar fácilmente cualquier transacción en tu módulo de tesorería.