Una vez conectadas tus cuentas bancarias, tus transacciones bancarias se sincronizan en el apartado de Tesorería sobre la marcha. A continuación, puedes jugar con la visualización de las operaciones para filtrarlas, clasificarlas o incluso buscarlas.

Independientemente del filtro que utilices, siempre encontrarás el importe de las transacciones filtradas en la parte superior derecha:

→ Elige el año

→ Elige el mes

→ Solo se mostrarán en la lista las transacciones del periodo definido

Es muy útil si deseas analizar los movimientos y flujos de caja de una categoría en particular. Además, puedes visualizar todas las operaciones ligadas a una o algunas categorías.

→ Haz clic en “Filtrar por categoría”

→ Elige las categorías que quieres visualizar

→ Se mostrarán en la lista únicamente las transacciones con categorías que hayan sido definidas

Si deseas ver todas las transacciones bancarias que no tienen una categoría asignada (para clasificarlas, por ejemplo), puedes filtrar tu lista.

→ Haz clic en "Filtrar por categoría"

→ Elige la etiqueta "Sin categoría"

→ Se mostrarán todas las transacciones no categorizadas de un determinado periodo

Puedes ordenar tu lista de transacciones en orden ascendente o descendente de importe. Resulta práctico si deseas simplemente echar un vistazo rápido por ejemplo, a las transacciones de mayor importe.

→ Haz clic en la columna "Importe (Impuestos incluidos)”

→ Ordena tus transacciones en orden ascendente o descendente

Si buscas una o varias operaciones en particular, puedes efectuar una búsqueda entre tus operaciones.

Para buscar un importe, puedes especificar el signo "€" y acelerar la búsqueda.

→ Haz clic en "Buscar”

→ Escribe lo que estás buscando en la búsqueda

→ Aparecerá la lista de transacciones que incluye lo que está en tu búsqueda

¡Así de fácil! Ahora ya sabes cómo sacar el máximo partido a la herramienta, gestionando tus operaciones de manera eficaz y sencilla y haciendo un correcto seguimiento de tu tesorería.