El listado de clientes nos muestra los clientes que el asesor tiene dados de alta en la plataforma y nos permite tomar diferentes acciones:
Asignar a una persona del equipo (asesor).
Ver la prioridad del cliente en las tareas a realizar.
Habilitar/ Deshabilitar el Pack Extra OCR.
Fecha de alta del cliente.
Última actividad de la cuenta.
Mensajería interna entre el asesor y el cliente.
Otras acciones que podemos realizar, como ordenar y filtrar por los clientes de la asesoría:
Tipo de Empresa (autónomo / empresa)
Aquellos que han marcado que están listos para presentar los impuestos.
Los que se encuentren en período impositivo.
Bloqueados.
Según el asesor responsable de la cuenta.
U ordenar cada una de las columnas por:
Orden Alfabético
Prioridad
Última Actividad
El Scoring (la Prioridad) es un sistema de priorización de tareas según el trabajo que haya pendiente de cada cliente.
Al acceder al listado de tus clientes podrás identificar de manera rápida y visual aquellas cuentas que necesitan tu atención.
Al situar el cursor sobre las barras de prioridad, aparecerá un resumen detallado de las prioridades asociadas a las tareas de cada cliente.
Desde el panel principal, tienes la capacidad de enviar mensajes de manera masiva a todos tus clientes, agilizando así la comunicación.
En el caso de que un cliente te responda, la conversación continuará en un hilo individual dedicado exclusivamente a ese intercambio.
Es importante destacar que las respuestas que envíes no serán compartidas con otros clientes en ningún escenario.
A través del sistema de mensajería podrás:
Mandar mensajes a toda tu base de clientes.
Sistema de mensajería con total trazabilidad.
Comunicación Contextual de un documento.
Asegurarte que los mensajes son respondidos en menos de 24 horas ya que te saltará en la prioridad que tienes un mensaje del cliente.
¡ES MUY IMPORTANTE!
¿Por qué? Porque para la buena comunicación con el cliente y obtener la recurrencia que tanto se desea, es recomendable enviar mensajes (se puede crear un mensaje general y enviar a todos desde del Panel inicial de clientes) a través de Quipu a los clientes como
recordatorio del cierre de trimestre y fecha máxima para subir la información, uno de
nuestros mejores ejemplos de asesorías.
Algunos ejemplos:
