Si tu negocio no es de nueva creación, es probable que ya cuentes con un historial de facturas y facturas simplificadas (tickets) que necesitas incorporar a Quipu. Este proceso te permitirá gestionar eficientemente tus ingresos y gastos desde la plataforma. En este artículo, te guiamos paso a paso para importar tus documentos de forma correcta.
🎥 Para una guía visual, mira el siguiente vídeo:
Requisitos
Tener acceso a tu cuenta de Quipu.
Contar con un archivo .xls con las facturas o tickets a importar.
Conocer la estructura y formato de la plantilla de importación.
Pasos para importar tus documentos
Paso 1: Accede a la sección correspondiente
Desde el menú lateral de Quipu, selecciona Ingresos o Gastos, según corresponda.
Paso 2: Inicia el proceso de importación
Haz clic en el botón “Importar” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Paso 3: Descarga la plantilla oficial
En la ventana emergente, descarga la plantilla .xls proporcionada por Quipu.
Paso 4: Rellena la plantilla
Abre el archivo descargado y completa las columnas con la información correspondiente.
❗️Importante:
Las columnas en gris son obligatorias.
No alteres la estructura ni el formato de la tabla.
Las fechas deben estar en formato DD/MM/AAAA.
Los valores monetarios deben tener formato moneda (€).
Paso 5: Subir el archivo a Quipu
Una vez completada la plantilla, arrástrala a la ventana emergente en Quipu y haz clic en “Importar”.
Quipu procesará el archivo y te notificará sobre el estado de la importación.
Al completar estos pasos, tus facturas y tickets aparecerán en la sección correspondiente de Quipu, organizados y listos para su gestión. Podrás visualizarlos, editarlos o asociarlos a otros documentos según sea necesario.
💡 Consejos útiles:
Evita duplicados: Si subes el mismo documento más de una vez, la importación fallará.
Limite de registros: Puedes importar hasta 1.000 registros por archivo. Si el archivo contiene más registros, la importación fallará.
Errores en el archivo: Si se detecta algún error en el archivo, no se cargará ninguna información. Quipu te notificará por correo electrónico para que puedas corregirlo y volver a intentarlo.
Solución de problemas / FAQ relacionadas
Error al importar: Revisa que el archivo esté en formato .xls y que las columnas obligatorias estén completas.
Datos incorrectos: Verifica que las fechas y resto de datos estén en el formato correcto.
Notificación de error: Consulta el correo electrónico recibido para identificar y corregir los errores especificados.