Salvo que tu negocio sea de nueva creación, es bastante probable que cuando aterrices en Quipu tengas un histórico de facturas y tickets, tanto de gastos como de ingresos.
En este artículo, te contamos los pasos básicos que debes seguir para importar todas tus facturas y tickets a la plataforma de Quipu para la correcta gestión de tu negocio.
El proceso para importar tus facturas y tickets es bastante similar tanto para ingresos como para gastos. En ambos casos, el primer paso a seguir será descargarte la plantilla de .xls que encontrarás en la siguiente ruta:
Menú lateral > Ingresos o Menú lateral > Gastos, dependiendo del caso.
En esa ventana, podrás encontrar acceder al proceso de importación desde el botón que encontrarás en la parte derecha de la pantalla:
Al clicar, se te abrirá una ventana emergente con la que podrás iniciar la importación de tus facturas y tickets.
El proceso es muy sencillo:
Descárgate nuestra plantilla y rellena los campos que consideres necesarios*. Es muy importante que no hagas ningún cambio de formato en la plantilla.
Revisa el documento antes de subirlo, para asegurarte de que no hay errores.
Arrastra el documento guardado arrastra el documento a la ventana emergente que hemos mencionado.
*Recuerda que los campos marcados en amarillo son obligatorios.
Debes tener en cuenta que en el proceso de importación, la plataforma no detecta las facturas y tickets ya existentes, así que si subes un documento dos o más veces, se duplicará.
Por último, en el caso de detectar algún error en el excel, la información no se cargará. Te notificaremos a través de tu correo electrónico los errores que hemos detectado para que puedas corregirlos y subir el documento de nuevo.