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Filtros en el panel de bancos

Te contamos qué filtros encontrarás en la sección de bancos

Roger Dobaño avatar
Escrito por Roger Dobaño
Actualizado hace más de una semana

Como ya hemos comentado en otros artículos, la categorización de la información es una herramienta clave para mejorar la eficiencia de la gestión de tu negocio.

Con este pilar en mente, desde Quipu hemos creado una serie de filtros en el panel de Bancos pensados para ayudarte a encontrar tus facturas o tickets de ingreso lo más rápido posible.

En este artículo te contamos cuáles son.


Para facilitarte la búsqueda de un grupo de movimientos o un movimiento en concreto, en el panel de Bancos tienes una serie de filtros a tu disposición.

Por estado

Según el estado del movimiento, puedes filtrar por:

  • Pendiente

  • Conciliado

  • Parcialmente conciliados

  • Sobreconciliado

  • Conciliado con la cuenta 555

  • Propuesta

Seleccionar el filtro por "Propuesta" o "Conciliado con la cuenta 555" eliminará cualquier otro filtro de estado seleccionado

Por fecha

Con este filtro podrás encontrar los movimientos según la fecha de creación. Podrás filtrar periodos o días concretos para localizar los movimientos que buscas.

Por importe

Con este filtro podrás encontrar los movimientos según el importe del mismo.

Con este filtro podrás buscar los movimientos según si son de ingreso (positivos) o de gasto (negativos).

Buscar movimientos de ingreso

Para filtrar los movimientos positivos, sólo tendrás que añadir un 0 en la casilla "de", como te indicamos en esta imagen, de esta forma los movimientos que te aparecerán en el listado serán todos de ingreso:

Buscar movimientos de gasto

Para filtrar los movimientos negativos, sólo tendrás que añadir un 0 en la casilla "a", como te indicamos en esta imagen, de esta forma los movimientos que te aparecerán en el listado serán todos de gasto:

Revisados y No Revisados

Como te hemos contado en la sección de Gestión de movimientos, puedes marcar tus movimientos como revisados.

Desde el panel de bancos podrás filtrar por aquellos movimientos que hayas marcado como revisados, los no revisados o ambos casos.

Notas

Como te hemos contado en la sección de Gestión de movimientos, puedes añadir notas a tus movimientos.

Desde el panel de bancos podrás filtrar por aquellos movimientos a los que hayas añadido una nota, como filtro complementario.

Para hacerlo, sólo tendrás que activar los botones indicados.

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