Configurar cuenta del cliente:
Ingresando a la cuenta del cliente, nos dirigimos al apartado de Configuración básica, donde comenzaremos cumplimentando obligatoriamente la información necesaria del mismo.
Primeros pasos:
Puedes obtener más información sobre la configuración de la cuenta del cliente haciendo clic sobre este ENLACE
Cambiar usuario Asesoría y/o realizar diferentes acciones:
Para realizar el cambio de usuario es necesario acceder a la cuenta de la asesoría, en la pantalla principal.
Aquí podrán ver unas imágenes para que puedan visualizar el paso a paso.
Una vez que presionamos sobre el lápiz podemos realizar diferentes acciones:
Cambiar el nombre y apellido.
Idioma.
Correo electrónico.
Contraseña.
Al hacer un cambio siempre presiona sobre Actualizar.
¿Cómo se le da acceso a un cliente?
Antes de dar acceso al cliente, recomendamos haber hecho la configuración inicial en la cuenta para dejarla preparada y ya tenga los datos más relevantes. De ésta manera, podrá ya registrar sus ingresos, controlar los gastos y gestionar su tesorería con vuestra supervisión.
Os recomendamos realizar nuestro proceso de Apertura con nuestros expertos antes de darle acceso al cliente.
Deberéis de ir al apartado Usuarios, en el menú de la izquierda de la cuenta del cliente y darle de alta como usuario. Recibirá en su correo, un enlace para introducir su contraseña.
A partir de ese momento ya tendrá acceso a su cuenta.
Puedes visualizar el paso a paso presionando sobre este enlace.
¿Cómo eliminar un usuario y/o asesor?
Para eliminar a un asesor de la cuenta de la asesoría, nos debemos dirigir a Pantalla principal - Equipo - Eliminar.
Para eliminar el usuario del cliente de la asesoría debemos ingresar a su cuenta y dirigirnos al apartado de Usuarios y dar de baja.
Dar de alta un cliente de asesoría:
Proceso de Alta de Clientes - panel principal de la Asesoría.
El proceso de dar de alta a un cliente en nuestro sistema es rápido y sencillo.
Sigue estos pasos para asegurarte de que la información del cliente quede registrada correctamente:
AÑADIR UN CLIENTE:
Pantalla principal – Añadir cliente
Una vez dentro, debemos cumplimentar todos los apartados necesarios.
Puedes visualizar el paso a paso presionando sobre este enlace.
¿Cómo podemos cambiar de plan?
Ingresamos a la cuenta del cliente - Configuración básica.
Tenemos la opción de cambiar una vez al mes el tipo de plan del cliente, teniendo en cuenta el coste de cada uno de ellos.
Básico - 30 lecturas automáticas mensuales sin bancos.
Avanzado - 250 lecturas automáticas mensuales con bancos y remesas.
Business - 350 lecturas automáticas mensuales con bancos (todas las acciones), remesas, analítica y gestor de proyectos.
Soporte a clientes de Asesoría:
Cada despacho gestiona a sus clientes, da acceso a Quipu a éstos y resuelve las dudas o preguntas que puedan tener.
Quipu no interactúa en ningún momento con el cliente de la Asesoría para darle soporte.
Realizamos formaciones al despacho para que tengan todos los conocimientos necesarios.
Se realizan formaciones grupales a clientes de un mismo despacho, de manera personalizada para que tengan conocimiento sobre la herramienta y esto los motive a utilizarla de manera progresiva.
Es interesante ésta opción para que el cliente tenga una primera visión del software con el que va a trabajar.
Pack OCR:
Dentro de la pantalla principal podemos encontrar el listado de clientes que tiene dados de alta la asesoría.
Una de las diferentes acciones que podemos tomar es Habilitar/ Deshabilitar el Pack de Extra OCR de 50 Lecturas automáticas.
El Pack de 50 lecturas automáticas es acumulable y no se renueva mensualmente como el resto de las lecturas automáticas.
Una vez habilitado nos dirigimos a la cuenta del cliente - lectores - ingresos/gastos y solicitamos el Pack Extra de OCR.
¿Cómo importar un Excel?
La manera de importar la información que nos envía el cliente mediante Excel, es muy sencilla.
Apartado de Ingresos/gastos:
Parte lateral derecha debajo de la barra de búsqueda presionamos sobre la flecha hacía arriba. ⬆️
Puedes visualizar el paso a paso presionando sobre este enlace.
Tipos de usuario, roles..
Cuando damos de alta a un trabajador de la asesoría y/o al cliente de la cuenta contamos con diferentes tipos de roles y permisos para asignar.
Tipos de roles:
Existen 3 tipos de roles tanto para asesores como para usuarios (clientes).
Administrador: Acceso a todo, información confidencial inclusive.
Colaborador: Únicamente puede ver, crear o modificar la información que él ha registrado en la cuenta. No verá la información subida por los otros usuarios, a excepción de la consulta del listado de clientes y proveedores, y de la información subida por el OCR, que la pueden ver todos los colaboradores.
Supervisor: Solo puede visualizar y descargar información de la cuenta.
Contamos con diferentes roles para poder diferenciar los accesos que queremos darle al cliente.
Esto lo podemos ver de manera más completa presionando sobre este enlace.
Informes contables:
Los informes contables te permiten subir los cierres mensuales (P y G) de la contabilidad y consolidar la información que el cliente va viendo en Quipu, pero con los ajustes contables pertinentes que se han ido haciendo en A3 y cerrando el ciclo contable.
Y siempre podrás ver cuándo fue el último informe que se subió.
Puedes visualizar cómo exportar e importar presionando sobre este enlace.
Zona de riesgo (eliminar cuenta del cliente).
Antes de realizar está acción, debemos tener mucho cuidado pues no se va a tener acceso a la cuenta. Para no perder la información del cliente debemos descargarnos lo que tengamos dentro de Quipu.
Si no lo hacemos, podemos perder toda la información y no hay manera de recuperarla.
Es totalmente responsabilidad del asesor prestar mucha atención al momento de tomar esta decisión.
Pasos:
Pantalla principal, hacemos click sobre el nombre del cliente - Pantalla intermedia, nos dirigimos hacía abajo y veremos el apartado de Zona de Riesgo.
Una vez que agregamos el motivo presionamos sobre Eliminar cliente y listo.